Um das Verfahren für den Erbfall einzuleiten, musst du einen Termin bei deiner Geschäftsstelle vereinbaren, um den Todesfall zu melden und die Saldenbestätigungen anzufordern.
Die Bescheinigungen werden nur an diejenigen ausgehändigt, die ihre Eigenschaft als Erben nachweisen können. Zur Beantragung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden, die von unserer Rechtsabteilung geprüft werden:
• Vom Standesamt ausgestellte Sterbeurkunde im Original.
• Originalbestätigung des letzten Willens, die vom Allgemeinen Register für letztwillige Verfügungen ausgestellt wurde.
• Beglaubigte Ausfertigung des Testaments oder der notariellen Urkunde über die „Feststellung der gesetzlichen Erben“.
• Wenn du irgendein Produkt bei BanSabadell Vida abgeschlossen hast und unter 65 Jahre alt bist, musst du auch das Original der ärztlichen Todesbescheinigung vorlegen.
Nach Erstellung des Rechtsgutachtens durch unsere Rechtsabteilung können die Erben unter Vorlage der nachstehenden Unterlagen über das zugesprochene Vermögen verfügen:
• Kopie der notariellen Urkunde über die Anordnung und Annahme der Erbschaft oder eventuell der privaten Urkunde (Instanzinventar), die dem Liquidationsbüro vorgelegt wurde.
• Beleg für die Zahlung/Befreiung von Erbschaftssteuer.
Alle diese informationen finde Sie im Leitfaden zur Erbschaftsabwicklung.
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